近日，中國保險行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“保險業(yè)協(xié)會”)發(fā)布2020年上半年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計保費收入共371.12億元，同比負增長2.73%。

其中，互聯(lián)網(wǎng)車險持續(xù)萎縮，互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)占比上升至近70%?；ヂ?lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)中，健康險市場發(fā)展迅速，意外險市場較快收縮，信用保證險市場也不再盲目擴大。

上半年互聯(lián)網(wǎng)財險市場同比負增長

數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，共計72家財產(chǎn)保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計保費收入共371.12億元，同比負增長2.73%。互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計承保保單數(shù)量為134.57億單，同比增長5.53%。

根據(jù)保險業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，這是互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)經(jīng)歷2016-2017年持續(xù)負增長、2018-2019年回升反彈后，又一次出現(xiàn)的負增長狀態(tài)。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，今年上半年互聯(lián)網(wǎng)財險業(yè)務(wù)呈現(xiàn)持續(xù)下滑，直至6月份出現(xiàn)負增長。其中，今年1月、前2月、前3月、前4月、前5月、前6月互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費同比增長幅度分別為9.18%、16.60%、7.41%、4.20%、1.52%、-2.73%。

從市場份額來看，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費規(guī)模位居前三位的險企市場份額占比達39.99%，以上三家險企分別是眾安保險、泰康在線和人保財險，合計保費收入為148.43億元。另外，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費規(guī)模位居前八位的險企分別為眾安保險、泰康在線、人保財險、大地保險、太保產(chǎn)險、國泰產(chǎn)險、太平財險和平安產(chǎn)險，合計保費收入共277.28億元，合計市場份額占比達74.71%。

另外，作為專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司，2020年上半年，眾安保險、泰康在線、安心保險、易安保險4家險企合計承保保單43.54億單;累計保費收入共132.78億元，同比增長達44.22%，遠高于互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險整體市場同期增速，市場份額合計為35.78%，比2019年同期增長11.65個百分點。

互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)同比負增長24.34%

數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，共計42家公司開展互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)，累計保費收入共111.72億元，同比負增長24.34%。

同時，數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，從保險公司移動APP和微信平臺運營量的數(shù)據(jù)監(jiān)測，上半年APP安裝量累計約2200萬人，同比增長22.34%，APP訪問量185億人，同比增長49.55%，APP獨立訪客數(shù)2.0億人，同比增長51.89%。上半年微信關(guān)注數(shù)增加3840萬人，累計關(guān)注2.6億人。也就是說，線上客戶的數(shù)量和活躍度都在增長，但是業(yè)務(wù)保費仍在下降，核心是線上轉(zhuǎn)化率不高。

保險業(yè)協(xié)會財產(chǎn)險工作二部項目組表示，上半年，受疫情影響，各保險公司進一步加強車險在線服務(wù)和在線理賠，提升消費者體驗，與此同時，互聯(lián)網(wǎng)車險渠道雖較傳統(tǒng)渠道有一定費率優(yōu)勢，而線下車險市場非理性競爭依舊，代理渠道手續(xù)費仍處于較高水平，其次互聯(lián)網(wǎng)保險銷售過程的全流程溯源使線上業(yè)務(wù)更加透明，因此在當(dāng)前形勢下互聯(lián)網(wǎng)車險渠道競爭力較低，持續(xù)回流至代理渠道，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)車險持續(xù)萎縮，這也是互聯(lián)網(wǎng)整體市場出現(xiàn)負增長的重要原因?；ヂ?lián)網(wǎng)車險亟需變革以迎接商業(yè)車險改革新時代。

受上述影響，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占比持續(xù)下降，2020年6月，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占比下降至30.10%，較上年同期下降8.60個百分點?；ヂ?lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占2020年6月產(chǎn)險公司全渠道車險業(yè)務(wù)保費收入的2.74%，較上年同期下降0.98個百分點。

互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)占比提升至近70%

數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險共承保保單數(shù)量134.50億單;累計保費收入為259.40億元，同比增長10.92%，業(yè)務(wù)增速較同期下降49.20個百分點。同時，2020年上半年互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升至69.90%。

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，科技型保險公司在互聯(lián)網(wǎng)非車險市場顯示出明顯的競爭優(yōu)勢。2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險保費收入位居前八位的是眾安保險、泰康在線、人保財險、國泰產(chǎn)險、太平財險、安心財險、太保產(chǎn)險和陽光產(chǎn)險，累計保費收入共206.11億元，合計市場份額為70.46%，其中專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司在互聯(lián)網(wǎng)非車險市場中的明顯優(yōu)勢充分體現(xiàn)，眾安保險和泰康在線分別以市場份額24.31%、16.39%的明顯優(yōu)勢位居前兩位。

從險種來看，互聯(lián)網(wǎng)短期健康險業(yè)務(wù)快速增長，并成為保費規(guī)模最大險種;意外險和保證險業(yè)務(wù)下降較為明顯。

數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險保費收入259.40億元，其中意外健康險155.30億元，同比增長35.76%，業(yè)務(wù)占比為41.85%，較2019年同期增加11.86個百分點。根據(jù)保險業(yè)協(xié)會對2020年上半年前60款熱銷產(chǎn)品(該60個熱銷產(chǎn)品占報送的全部熱銷產(chǎn)品保費收入的93%)的監(jiān)測，健康險產(chǎn)品有25款，保費收入占57.33%，較同期增加約30個百分點，意外險產(chǎn)品保費收入占6.78%，較同期減少約23個百分點。

從對意外健康險的分解分析來看，上半年，受疫情影響，財產(chǎn)保險公司抓疫情防控的同時，加強保險產(chǎn)品供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以滿足人民群眾健康管理需求，結(jié)合線上銷售的安全便利和互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品的固有特性，互聯(lián)網(wǎng)健康險產(chǎn)品市場快速發(fā)展。但疫情影響之下，與旅游、出行等密切相關(guān)的意外保險場景需求量明顯下降，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)意外險市場明顯萎縮。根據(jù)保險業(yè)協(xié)會對部分合作機構(gòu)的統(tǒng)計，2020年上半年，同程網(wǎng)、攜程網(wǎng)、去哪兒網(wǎng)、飛豬和旅游保險網(wǎng)累計保費收入僅為2019年同期的20.40%。

與此同時，財產(chǎn)保險業(yè)加強行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險的管控和處置，在信用保證險領(lǐng)域，強化風(fēng)險意識、增強資信審核、產(chǎn)品銷售更為理性，著重將合適的產(chǎn)品銷售給合適的需求者，積極支持中小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、滿足有需求的個人消費者等，不再盲目擴大信用保證險市場。2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)信用保證險保費收入為21.65億元，業(yè)務(wù)占比為5.83%，同期下降約6個百分點。

此外，2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險保費收入為13.60億元，占3.67%，責(zé)任險18.80億元，占5.07%，其他非車險(主要包括退貨運費險)50.05億元，占13.49%。(記者 郭偉瑩)

關(guān)鍵詞： 互聯(lián)網(wǎng) 財險 市場