新能源汽車講故事的空間很大，而且還要繼續(xù)講。那些入局的互聯(lián)網(wǎng)公司、打車公司，都有一個(gè)顯著共同點(diǎn)，即新能源車故事與他們現(xiàn)有行業(yè)有關(guān)。

1

從一個(gè)風(fēng)口，到下一個(gè)浪尖

2015年，距離蘋(píng)果發(fā)布iPhone 4過(guò)去了4年時(shí)間。彼時(shí)，iPhone 4對(duì)智能手機(jī)顛覆性詮釋，引爆了智能手機(jī)行業(yè)風(fēng)口，市場(chǎng)對(duì)新一代智能終端需求大增，大小品牌開(kāi)始下場(chǎng)制造智能手機(jī)，“百團(tuán)大戰(zhàn)”大小玩家，沐浴在金錢堆砌的夢(mèng)境中狂呼酣戰(zhàn)。

賈老板的樂(lè)視，也不甘人后。

擅長(zhǎng)捕捉熱點(diǎn)的賈老板，1995~2002年先后涉足煤炭加工、印刷、運(yùn)輸、線材等行業(yè)，還辦過(guò)電腦培訓(xùn)學(xué)校，涉及業(yè)務(wù)范圍很廣，且每次都能很快地?fù)频揭还P錢。

2015年正好就是樂(lè)視流媒體、電視業(yè)務(wù)如日中天的時(shí)候。

這一年，樂(lè)視高調(diào)入局智能手機(jī)賽道，發(fā)布了雙旗艦系列三款旗艦產(chǎn)品，當(dāng)年就賣出超400萬(wàn)臺(tái)手機(jī)，并表示2016年國(guó)內(nèi)銷量目標(biāo)為1500萬(wàn)臺(tái)。

這一年，樂(lè)視到達(dá)了巔峰，市值一度突破1700億元。

只不過(guò)逆轉(zhuǎn)來(lái)得太快，財(cái)務(wù)暴雷讓整個(gè)樂(lè)視帝國(guó)瞬間拉跨，相關(guān)業(yè)務(wù)頹勢(shì)昭然。加之以智能手機(jī)賽道從“諸侯亂戰(zhàn)”時(shí)代過(guò)渡到幾家巨頭“分庭抗禮”，如今樂(lè)視股價(jià)已跌成“仙股”，而缺乏技術(shù)壁壘的樂(lè)視手機(jī)，則成了半死不活的小尾巴，從行業(yè)角度，記載著相伴樂(lè)視帝國(guó)悲壯隕落史的后半段。

但即便是如此光景，賈老板也未曾放棄。他十分敏銳地捕捉到新能源汽車風(fēng)口，在美造車，開(kāi)啟復(fù)興大業(yè)。

果不其然，當(dāng)年智能手機(jī)“百團(tuán)大戰(zhàn)”余溫還未涼透，2020~2021年，新能源汽車的龍卷風(fēng)又刮了起來(lái)，從造車新勢(shì)力特斯拉和“蔚小理”，到傳統(tǒng)車企福特、豐田、廣汽、北汽、東風(fēng)等等，以及蘋(píng)果、華為、小米手機(jī)廠商，和谷歌、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，大小玩家相繼入局，有的玩家已經(jīng)賺到了“第一桶金”。

浪尖之下的2021年，賈老板終于坐著一手打造的車子，邁出了“回國(guó)”第一步。

嗅覺(jué)敏銳的賈老板，定是深諳這樣一個(gè)道理——歷史總是在周期往復(fù)中螺旋前進(jìn)，從一個(gè)風(fēng)口來(lái)到另一個(gè)浪尖，改變著這個(gè)世界的面貌，創(chuàng)造無(wú)限機(jī)會(huì)。

當(dāng)然，也暗藏?zé)o數(shù)陷阱。

2

新蛋糕面向所有人

2021Q1，好消息傳來(lái)。

滴滴和比亞迪合作生產(chǎn)的比亞迪D1賣出5000輛。

這款B端緊湊定制車上市于3月中旬，也就是說(shuō)，僅僅半個(gè)月銷量就達(dá)到5000輛，比一些車企干滿30天買的都要多，打下良好開(kāi)局。

這款車型之所以受到關(guān)注，還有一個(gè)原因，是它承載著滴滴進(jìn)一步向客戶思維靠攏的愿景，同時(shí)是2018年4月，滴滴所承諾“聯(lián)合開(kāi)發(fā)新一代為共享而設(shè)計(jì)的汽車，并推動(dòng)大規(guī)模運(yùn)營(yíng)”的一部分。

伴隨著D1車型“開(kāi)門紅”，滴滴即將入局造車的消息，開(kāi)始迅速傳播。4月6日晚上，有媒體說(shuō)，滴滴已開(kāi)啟造車項(xiàng)目，負(fù)責(zé)人是滴滴副總裁、小桔車服總經(jīng)理?xiàng)罹?，他也D1車型首席產(chǎn)品官。目前楊峻團(tuán)隊(duì)已經(jīng)開(kāi)始從各大車廠挖人。

仔細(xì)想想，滴滴造車消息瘋傳也沒(méi)啥毛病。D1作為首款緊湊車型，剛上市就引起強(qiáng)烈反響，說(shuō)明滴滴造車或許由于品牌、技術(shù)、渠道等優(yōu)勢(shì)，能夠跑通。更何況緊湊車型只是其中一種需求，接下來(lái)滴滴在高端車型、貨運(yùn)車型、智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等方面，都還有探索空間。在造車這事兒上，滴滴能做的太多了。

滴滴雖未對(duì)消息置評(píng)，但八九不離十，早前傳出小米造車消息時(shí)，反映也是曖昧不明，沒(méi)過(guò)多久雷軍就當(dāng)眾承認(rèn)了小米造車消息。

所以說(shuō)，在資本狂熱追逐新能源汽車的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)公司下場(chǎng)造車，完全在預(yù)期之內(nèi)。

經(jīng)過(guò)2020年一波“戴維斯雙擊”后，2021年，將是新能源汽車品牌之間激烈較量的一年，從年初多個(gè)品牌的大動(dòng)作中，就能看出端倪——純電動(dòng)“一哥”特斯拉發(fā)布國(guó)產(chǎn)Model Y、“堆料狂魔”蔚來(lái)發(fā)布ET7(智能駕駛芯片算力是Model 3的七倍)和固態(tài)電池、廣汽揚(yáng)言推出石墨烯電池等等。

預(yù)計(jì)到2030年，新能源汽車占全球汽車銷量的比重僅為30%左右。難以估量的TAM和放之四海皆可蹭的故事，讓新能源車成了當(dāng)下“最性感賽道”之一。

這一切，從技術(shù)上看，應(yīng)當(dāng)感謝傳統(tǒng)造車遭受的“降維打擊”，傳統(tǒng)車企技術(shù)壁壘被削低，讓更多玩家可以進(jìn)入這個(gè)賽道。過(guò)去，燃油車復(fù)雜的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等等，是汽車技術(shù)最難啃的骨頭，同時(shí)也是豐田、通用等傳統(tǒng)大廠的技術(shù)壁壘。這也是為什么日本人的“工匠精神”在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代大放異彩。

汽車電氣化趨勢(shì)，則使得動(dòng)力系統(tǒng)只需依賴電池+電機(jī)完成，繞開(kāi)制造難題，直奔軟件、生態(tài)、5G、智能駕駛的未來(lái)。玩家只要手握資本、能說(shuō)服市場(chǎng)接受自己，就形同擁有了“入場(chǎng)券”。

反觀這幾年內(nèi)入局的新玩家，近到華為、蘋(píng)果，遠(yuǎn)到谷歌、阿里，無(wú)不是在汽車電氣化“降維打擊”之下，乘勢(shì)入局、試圖借助自身優(yōu)勢(shì)打造汽車業(yè)務(wù)。

而從資本市場(chǎng)的角度看，這些玩家顯然也看中了新能源汽車賽道上，可以講故事的空間。

軟件生態(tài)領(lǐng)域流量，將是除汽車本身外，另一個(gè)長(zhǎng)期、穩(wěn)定的變現(xiàn)入口，特斯拉不斷降價(jià)，正是在軟件第二曲線支持下得以實(shí)現(xiàn)。因此智能化和生態(tài)，是新能源車2021年爆發(fā)時(shí)期各大玩家競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。目前沒(méi)人知道未來(lái)形態(tài)會(huì)是怎樣。

所以對(duì)于滴滴來(lái)說(shuō)，新能源汽車的故事，也能套在自己身上。滴滴也就有了充足理由入場(chǎng)，在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，滴滴造車將具備大數(shù)據(jù)、B端用戶數(shù)量的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

3

跑步入局背后的焦慮

不過(guò)對(duì)一些玩家而言，與其說(shuō)入局造車是主動(dòng)尋求增長(zhǎng)，倒不如說(shuō)是原生環(huán)境惡化情況下，開(kāi)始向其他賽道“移民”積極求生。

滴滴從事專車、打車、順風(fēng)車、拼車、代駕、跑腿等業(yè)務(wù)，但如今，這些業(yè)務(wù)不是滴滴一家獨(dú)大，就是其他巨頭爭(zhēng)搶市場(chǎng)蛋糕。尤其在滴滴成為中國(guó)打車平臺(tái)唯一巨頭后，隨著打車平臺(tái)增量蛋糕逐漸瓜分完畢，行業(yè)內(nèi)卷逐漸浮出水面。

2018年前后，滴滴司機(jī)可以拍著胸脯告訴你，跑滴滴可以月入過(guò)萬(wàn)?？呻S著近年來(lái)入局司機(jī)越來(lái)越多，而乘客數(shù)量增長(zhǎng)不明顯，加之補(bǔ)貼開(kāi)始退坡，生意越來(lái)越難做，產(chǎn)業(yè)鏈上下游相互爭(zhēng)搶蛋糕的局面將不可持續(xù)。

新玩家伸進(jìn)來(lái)的商業(yè)觸手，更加劇了內(nèi)卷趨勢(shì)。

特斯拉、小鵬、蔚來(lái)、比亞迪等造車勢(shì)力，都有在推動(dòng)自主智能駕駛技術(shù)發(fā)展，其中一些玩家明確表示，將利用智能駕駛技術(shù)入局打車業(yè)務(wù)。比如特斯拉希望為無(wú)人駕駛出租車服務(wù)Robotaxi賦能，專注自動(dòng)駕駛網(wǎng)絡(luò)建立，并在運(yùn)營(yíng)模式上參考Uber和Airbnb。

Uber的背后是軟銀，滴滴背后也是軟銀，兩者就像是羅馬教皇麾下的葡萄牙、西班牙，你開(kāi)發(fā)東半球，我開(kāi)發(fā)西半球，我們共同為“上帝”而戰(zhàn)。這兩家打車平臺(tái)共性顯著，上游是車企，下游是消費(fèi)者，打車平臺(tái)在產(chǎn)業(yè)鏈中游賺差價(jià)和運(yùn)營(yíng)的錢。

特斯拉的模仿者必然出現(xiàn)，而一旦造車勢(shì)力入場(chǎng)，很可能繞過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈中游，直接跟消費(fèi)者對(duì)接，進(jìn)一步發(fā)掘打車行業(yè)邊際效益。

對(duì)滴滴、Uber等打車平臺(tái)來(lái)說(shuō)，與其坐以待斃，不如躬身入局、親手造車，加入上游行列，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可以來(lái)自其原有打車網(wǎng)絡(luò)、渠道優(yōu)勢(shì)、海量數(shù)據(jù)信息，搶占新能源汽車、智能駕駛技術(shù)高地。長(zhǎng)期來(lái)看，造車有利于公司找到增長(zhǎng)第二曲線，尤其是2021年新能源汽車蓬勃發(fā)展趨勢(shì)下，抓住轉(zhuǎn)型窗口期。

而互聯(lián)網(wǎng)巨頭和手機(jī)廠入局造車，也是類似的邏輯。

這幾年全球智能手機(jī)出貨增長(zhǎng)乏力，手機(jī)用戶規(guī)?；具_(dá)到飽和狀態(tài)。尤其在中國(guó)，截至2020年9月底，中國(guó)人均手機(jī)持有量數(shù)量已經(jīng)大于1，智能手機(jī)已經(jīng)成為存量市場(chǎng)，創(chuàng)新空間和市場(chǎng)空間雙重封頂。

行業(yè)內(nèi)卷已肉眼可見(jiàn)。主打高端手機(jī)的品牌在節(jié)約成本、探索下沉市場(chǎng)，而以性價(jià)比機(jī)型著稱的品牌，如今卻在向高端機(jī)型攀登。IoT、輕量化、價(jià)格區(qū)間、不提供耳機(jī)等配件……大家重合度越來(lái)越高，行業(yè)故事也越來(lái)越相似，搏斗也越來(lái)越貼身。

如果不能開(kāi)拓新市場(chǎng)、找到新增量，所有玩家都會(huì)深陷這場(chǎng)沒(méi)有增量的爭(zhēng)搶中。昔日巨頭LG已經(jīng)宣布退出智能手機(jī)業(yè)務(wù)，理由就是該部門業(yè)績(jī)長(zhǎng)期低迷、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。放棄手機(jī)業(yè)務(wù)后，LG將繼續(xù)在電動(dòng)汽車部件等等方面發(fā)力，實(shí)際上LG化學(xué)動(dòng)力電池，在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力僅次于寧德時(shí)代。

其他玩家也是這樣，當(dāng)他們紛紛放眼遠(yuǎn)眺，尋找下一階段增長(zhǎng)“金礦”時(shí)，剛剛拉開(kāi)序幕的新能源汽車故事，成了他們共同的答案。

4

造車熱潮，與智能手機(jī)往事

想當(dāng)年，智能手機(jī)行業(yè)也曾有過(guò)“百花齊放”的黃金時(shí)代。

2008~2015年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展迅速，自2008年起，智能手機(jī)市場(chǎng)保持27%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率，呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。2008年參與競(jìng)爭(zhēng)的廠商數(shù)量不足30家，2013年則突破百家。

于是企業(yè)爭(zhēng)相入局手機(jī)制造行業(yè)，大小品牌不勝枚舉，手機(jī)行業(yè)開(kāi)啟“百團(tuán)大戰(zhàn)”。在那個(gè)時(shí)候，市場(chǎng)上充斥著大量機(jī)型，價(jià)格區(qū)間、特色功能各有側(cè)重。各玩家紛紛試圖建立獨(dú)特護(hù)城河，在激烈競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟，其中不乏一些有競(jìng)爭(zhēng)力的品牌。

HTC曾是全球市值第二的手機(jī)公司，在北美手機(jī)市場(chǎng)份額一度超過(guò)蘋(píng)果登頂，并在世界移動(dòng)通信大會(huì)上，拿下代表手機(jī)界最高獎(jiǎng)項(xiàng)的“2011年最佳手機(jī)公司”大獎(jiǎng)。作為智能手機(jī)領(lǐng)域重要的推廣者和受益者，HTC在智能手機(jī)時(shí)代推出過(guò)多款廣受好評(píng)的產(chǎn)品，卻沒(méi)有取得與評(píng)價(jià)相符的銷量。

自2013年開(kāi)始，HTC出現(xiàn)連續(xù)虧損，在與蘋(píng)果、三星和國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的較量中處于下風(fēng)，無(wú)奈于2017年出售大部分手機(jī)硬件部門給谷歌。如今HTC被認(rèn)為是繼LG后，下一個(gè)可能放棄手機(jī)業(yè)務(wù)的廠商。

市場(chǎng)在總結(jié)HTC失敗教訓(xùn)時(shí)，說(shuō)出了很多原因，包括產(chǎn)品線混亂、對(duì)供應(yīng)鏈掌控不足、選錯(cuò)了市場(chǎng)、定位不明、技術(shù)進(jìn)步慢等等……實(shí)際上這些也是當(dāng)時(shí)眾多玩家的通病。有的機(jī)型使用需求是偽命題，護(hù)城河基礎(chǔ)根本不存在，例如所謂老人機(jī)和女性手機(jī)始終無(wú)法找到變現(xiàn)的方式;更多玩家則是商業(yè)模式、核心技術(shù)無(wú)法戰(zhàn)勝對(duì)手，燒錢無(wú)果只好在沉默中邊緣化，樂(lè)視手機(jī)就在此列。

而反觀那些贏家，手機(jī)巨頭蘋(píng)果對(duì)智能手機(jī)的顛覆性詮釋自不必說(shuō)，這是來(lái)源于商業(yè)天才的獨(dú)到眼光和長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，很少人能夠復(fù)制;此外還有華為在自研技術(shù)上的堅(jiān)持，小米對(duì)AIoT、線上+線下渠道下注，OPPO、VIVO專供下沉市場(chǎng)的以退為進(jìn)。

亂戰(zhàn)勝負(fù)結(jié)果，很快見(jiàn)分曉。2015年開(kāi)始，參與競(jìng)爭(zhēng)的廠商數(shù)量回到了100家以下;到2020年，那些被歸類到“其他”的小廠商出貨量，在疫情沖擊中大幅下滑，份額被能力更強(qiáng)的大廠奪走，顯然大勢(shì)已去。仿佛彈指間，從iPhone 4熱潮到“百團(tuán)大戰(zhàn)”，只用了5年;從“百團(tuán)大戰(zhàn)”到今日格局，也只用了5年。

時(shí)至今日，新能源汽車估值體系向消費(fèi)電子看齊，已是不爭(zhēng)事實(shí)。隨著特斯拉鯰魚(yú)效應(yīng)得到驗(yàn)證，主流新能源汽車造車思路從“油改電+大屏”變成了“輪子上的手機(jī)”。

仿佛昨日重現(xiàn)，也正如歷史上無(wú)數(shù)次上演的故事那樣，在資本炒作和輿論焦點(diǎn)相輔相成的自我實(shí)現(xiàn)下，玩家加速向新能源車賽道的洼地聚集。

新能源車“百團(tuán)大戰(zhàn)”已箭在弦上。

5

結(jié)語(yǔ)

熊彼得說(shuō)，當(dāng)景氣循環(huán)到谷底的同時(shí)，也是某些企業(yè)家不得不考慮退出市場(chǎng)或是另一些企業(yè)家必須要“創(chuàng)新”以求生存的時(shí)候。

在新能源汽車行業(yè)從導(dǎo)入期轉(zhuǎn)向成長(zhǎng)期時(shí)，目前新能源汽車在全部汽車銷量中，占比仍然很小，“碳中和”工作深化背景下，前景廣闊。新能源汽車講故事的空間很大，而且還要繼續(xù)講。那些入局的互聯(lián)網(wǎng)公司、打車公司，都有一個(gè)顯著共同點(diǎn)，即新能源車故事與他們現(xiàn)有行業(yè)有關(guān)。

眾多玩家聞風(fēng)而動(dòng)，相繼入局，讓賽道變得擁擠。或許與當(dāng)年手機(jī)“百團(tuán)大戰(zhàn)”一樣，品牌之間用戶群體、技術(shù)路線千差萬(wàn)別，但最終那些邊際效益差、商業(yè)模式無(wú)法跑通的玩家必然出局，贏家只有寥寥數(shù)個(gè)。

那么，這些橫空切入的新玩家，要怎么勝出呢?所幸現(xiàn)在說(shuō)這些還太早，新能源汽車行業(yè)要進(jìn)入成熟期，還需要許多年時(shí)光的沉淀。

至于現(xiàn)在，活下去就是勝利。

關(guān)鍵詞： 新蛋糕 浪尖