久期財(cái)經(jīng)訊，華泰證券股份有限公司(Huatai Securities Co.,Ltd., 簡(jiǎn)稱“華泰證券”，06886.HK，601688.SH，穆迪：Baa1 穩(wěn)定，標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)

條款如下：

(資料圖片僅供參考)

發(fā)行人：Pioneer Reward Ltd

擔(dān)保人：華泰證券股份有限公司

擔(dān)保人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa1 穩(wěn)定，標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：Baa1(穆迪)

類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券、歸屬于發(fā)行人30億美元中期票據(jù)計(jì)劃，該計(jì)劃由華泰證券提供擔(dān)保

發(fā)行規(guī)則：Reg S

規(guī)模：8億美元

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：T+105bps 區(qū)域

最終指導(dǎo)價(jià)：T+75bps

息票率：5.25%

收益率：5.318%

發(fā)行價(jià)格：99.814

交割日：2023年8月9日

到期日：2026年8月9日

資金用途：收益將保留在海外，用于償還到期的離岸債務(wù)和支持離岸業(yè)務(wù)發(fā)展

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華泰國(guó)際、中國(guó)銀行、交通銀行、工商銀行、匯豐銀行(B&D)、華夏銀行香港分行

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國(guó)際、中國(guó)銀行(香港)、交銀國(guó)際、信銀資本、民生銀行、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2663498314

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