年初以來(lái)，AIGC（人工智能生成內(nèi)容）引發(fā)投資熱潮。根據(jù)Precedence Research數(shù)據(jù)，2022 年全球AIGC市場(chǎng)規(guī)模為107.9 億美元，預(yù)計(jì)2030 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約 731.6 億美元。

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6月13日，瑞銀亞太“走向未來(lái)”研討會(huì)上，來(lái)自業(yè)界的專家、學(xué)者探討了關(guān)于AIGC對(duì)于科技供應(yīng)鏈產(chǎn)生的影響。

瑞銀投資銀行東盟研究主管暨亞太區(qū)科技研究主管Nicolas Gaudois指出：“2023年是科技行業(yè)過(guò)渡的一年，我們認(rèn)為AIGC有望成為互聯(lián)網(wǎng)1.0以來(lái)最大的科技轉(zhuǎn)型?！?/p>

瑞銀中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)研究主管劉源表示，每10年、15年就會(huì)出現(xiàn)一次的計(jì)算周期或新技術(shù)產(chǎn)品周期，目前我們處于上一個(gè)科技周期的后期，很多科技企業(yè)受益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的增長(zhǎng)將會(huì)停滯，AIGC將會(huì)是下一個(gè)周期的開(kāi)端。

根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)艾媒咨詢預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)AIGC核心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)79.3億元，2028年將達(dá)2767.4億元。

對(duì)于中國(guó)AIGC相關(guān)企業(yè)的發(fā)展，Nicolas認(rèn)為中國(guó)相關(guān)企業(yè)起步較晚，但并非落后太多。其他國(guó)家從0-1的發(fā)展更快，但從1到100，很多中國(guó)公司就趕上或領(lǐng)先了。這主要因?yàn)橹袊?guó)公司有更多的用戶，更多的數(shù)據(jù)。

自去年下半年開(kāi)始，全球消費(fèi)電子產(chǎn)品需求呈下滑態(tài)勢(shì)，對(duì)存儲(chǔ)芯片等各類(lèi)半導(dǎo)體零部件的需求明顯減少。

根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年4月份，全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額為400億美元，較去年同期的509億美元下降21.6%，連續(xù)3個(gè)月同比降幅超兩成。今年1月份至3月份，全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額同比分別下降18.5%、20.7%和21.3%。

瑞銀半導(dǎo)體分析師林莉鈞指出，上半年芯片行業(yè)受到庫(kù)存的影響很大。中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)在2021年和2022年期間積累了太多的庫(kù)存。

Nicolas認(rèn)為，在智能手機(jī)和個(gè)人電腦這樣的消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)達(dá)到飽和的情況下，AIGC會(huì)給半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

瑞銀報(bào)告對(duì)2023-2025年AIGC給半導(dǎo)體供應(yīng)鏈帶來(lái)的增量收入機(jī)遇進(jìn)行了基準(zhǔn)情景和樂(lè)觀情景分析。分析指出，生成式AI有望令占支配地位的晶圓代工廠商2025年總收入增加3.2%（基準(zhǔn)情景）至5.0%（樂(lè)觀情景）。進(jìn)一步的增長(zhǎng)空間可能來(lái)自多個(gè)生成式AI生態(tài)系統(tǒng)利用不斷演變的半導(dǎo)體技術(shù)來(lái)構(gòu)建更大的模型，從而提升推理，帶來(lái)進(jìn)一步的訓(xùn)練需求。

（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

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