北京6月27日訊京北方(002987.SZ)昨日晚間披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。截至今日收盤，京北方報22.42元，漲幅0.40%，總市值98.84億元。

(資料圖片)

京北方本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過人民幣11.30億元（含11.30億元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)的人士）在上述額度范圍內(nèi)確定，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于盤庚測試云建設(shè)項目、金融數(shù)字化解決方案研發(fā)及迭代項目、數(shù)智創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目和補(bǔ)充流動資金。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)的人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。

京北方表示，本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。可轉(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

京北方同時披露的前次募集資金使用情況報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)京北方信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]350號）核準(zhǔn)，公司2020年4月于深圳證券交易所向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)4,017.00萬股，發(fā)行價為23.04元/股，募集資金總額為人民幣925,516,800.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)用人民幣43,656,452.83元，余額為人民幣881,860,347.17元，另外扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用人民幣16,310,247.53元，實際募集資金凈額為人民幣865,550,099.64元。該次募集資金到賬時間為2020年4月29日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年4月29日出具報告編號為天職業(yè)字[2020]24469號的《驗資報告》。

京北方于2020年5月7日在深圳證券交易所上市，發(fā)行價格為23.04元/股，公開發(fā)行總量為4,017萬股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為401.70萬股，網(wǎng)上發(fā)行3,615.30萬股。

京北方首次公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華融證券股份有限公司，保薦代表人為謝金印、喬軍文。

京北方首次公開發(fā)行股票募集資金總額為92,551.68萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用5,996.68萬元后，募集資金凈額86,555.00萬元。京北方于2020年4月22日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金86,555.00萬元，分別用于金融IT技術(shù)組件及解決方案的開發(fā)與升級建設(shè)項目、基于大數(shù)據(jù)、云計算和機(jī)器學(xué)習(xí)的創(chuàng)新技術(shù)中心項目、金融后臺服務(wù)基地建設(shè)項目和補(bǔ)充流動資金。

京北方首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用共計5,996.68萬元，其中，承銷保薦費(fèi)4,365.65萬元。

2022年，京北方實現(xiàn)營業(yè)收入36.73億元，同比增長20.27%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.77億元，同比增長20.13%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.52億元，同比增長20.42%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.35億元，上年同期為-4948.90萬元。

2023年第一季度，京北方實現(xiàn)營業(yè)收入10.00億元，同比增長20.05%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6129.16萬元，同比增長152.59%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5383.89萬元，同比增長160.39%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4.50億元，上年同期為-4.33億元。

2023年5月10日，京北方發(fā)布2022年年度權(quán)益分派實施公告，以公司截至2022年12月31日總股本314,898,267股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣31,489,826.70元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。同時以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增4股，合計轉(zhuǎn)增125,959,306股，轉(zhuǎn)增股本后公司總股本增加至440,857,573股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2023年5月15日，除權(quán)除息日為2023年5月16日。

2022年5月13日，京北方發(fā)布2021年年度權(quán)益分派實施公告，以公司截至2021年12月31日總股本224,927,334股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.10元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣24,742,006.74元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。同時以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增4股，合計轉(zhuǎn)增89,970,933股，轉(zhuǎn)增股本后公司總股本增加至314,898,267股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2022年5月18日，除權(quán)除息日為2022年5月19日。

2021年5月20日，京北方發(fā)布2020年年度權(quán)益分派實施公告，以公司截至2020年12月31日總股本160,662,382股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣32,132,476.40元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。同時以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增4股，合計轉(zhuǎn)增64,264,953股，轉(zhuǎn)增股本后公司總股本增加至224,927,335股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2021年5月25日，除權(quán)除息日為2021年5月26日。