智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，近日，浮法玻璃期貨、現(xiàn)貨價格出現(xiàn)明顯異動，短期內(nèi)走高明顯。據(jù)了解，目前主流浮法玻璃廠商出廠價在2000元/噸左右，上年同期約為1600元/噸。玻璃主力合約方面，7月初至今，漲幅超19%。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，浮法玻璃的主要博弈點(diǎn)仍是長期需求恢復(fù)情況。長期來看，遠(yuǎn)月玻璃價格或有一定上升動力。

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浮法玻璃是一種制作工藝，指使用漂浮法制作的玻璃，是把融化的玻璃液倒在比重大于玻璃液的液體表面，使玻璃成型，相對于其他機(jī)械制法而言，浮法玻璃可以減少因機(jī)械振動而產(chǎn)生的玻璃不均勻或含有氣泡的情況發(fā)生，并且由于只要不斷往液體表面添加玻璃液，理論上可以造出無限長的玻璃。

上半年國內(nèi)浮法玻璃市場沖高回落，價格走勢呈現(xiàn)倒“V”型，上半年浮法玻璃市場運(yùn)行的最高價主要在5月前后，價格超2200元/噸，5月份價格推高的原因是貿(mào)易商集中囤貨、炒作，玻璃廠商庫存銳減。隨后，一些公司為了沖刺上半年業(yè)績，不惜降價沖量，市場整體庫存較多，導(dǎo)致價格一路走低。

對于近期浮法玻璃價格異動，短期因素上，北方地區(qū)不少玻璃廠因暴雨而無法運(yùn)輸，原料采購與銷售也都受阻，部分玻璃庫存也受到雨水浸泡的影響。此外，卓創(chuàng)資訊玻璃分析師崔玉萍表示，8月1日起，部分企業(yè)執(zhí)行新國標(biāo)，是導(dǎo)致價格上漲的原因之一。

房地產(chǎn)作為浮法玻璃最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，在2021年浮法玻璃的需求占比中達(dá)到74%。近日，下游地產(chǎn)政策頻發(fā)，提振了玻璃行業(yè)的市場預(yù)期。

繼中央政治局會議定調(diào)“適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”、住建部明確三大政策支持方向后，各大城市住建部門、部委相繼表態(tài)，地產(chǎn)政策加速推進(jìn)。

7月31日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)措施的通知，其中提到，支持剛性和改善性住房需求。7月31日召開國務(wù)院常務(wù)會議，其中提到，要調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，根據(jù)不同需求、不同城市等推出有利于房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的政策舉措，加快研究構(gòu)建房地產(chǎn)業(yè)新發(fā)展模式。8月1日，中國人民銀行、國家外匯管理局召開2023年下半年工作會議。其中提到，要支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

原材料方面，受行業(yè)7、8月份集中檢修以及下游光伏玻璃需求增多等因素影響，7月份純堿價格小幅走高。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，8月份檢修、減量廠家依然集中，供應(yīng)持續(xù)偏緊，預(yù)計(jì)純堿價格或進(jìn)一步上漲。卓創(chuàng)資訊純堿分析師陳秋莎稱，9月份之后純堿行業(yè)開工負(fù)荷率有望提升，四季度行業(yè)供應(yīng)壓力較大。

卓創(chuàng)資訊認(rèn)為，浮法玻璃價格波動具有一定的季節(jié)性特征，上半年季節(jié)性偏淡，下半年季節(jié)性旺季，尤其“金九銀十”是需求高峰期。但因中下游有提前備貨預(yù)期，因此一般8月份前后表現(xiàn)為相對偏強(qiáng)的上漲，10月份之后行情轉(zhuǎn)弱，12月份根據(jù)春節(jié)時間存在差異，部分年內(nèi)會有趕工情況，推動價格上漲。結(jié)合成本端原燃料價格的變化情況，以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)程，預(yù)計(jì)今年下半年浮法玻璃市場先漲后降的走勢。

相關(guān)概念股：

福萊特玻璃(06865)：6月大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，維持福萊特玻璃“增持”評級，綜合各項(xiàng)影響，將2023-25年每股盈測分別上調(diào)3%/10%/3%，目標(biāo)價由26港元上調(diào)至29.8港元。該行表示，鑒于年初至今純堿價格較低，將公司今明年太陽能玻璃成本預(yù)測下調(diào);同時下調(diào)今年生產(chǎn)預(yù)測，因集團(tuán)計(jì)劃今年第四季才將余下4條生產(chǎn)線全部投入營運(yùn)?；诮衲?月中旬以來，浮法玻璃行業(yè)利潤率快速恢復(fù)，大摩輕微上調(diào)浮法玻璃板塊的利潤貢獻(xiàn)預(yù)測。

信義玻璃(00868)：信義玻璃7月31日晚間發(fā)布中期業(yè)績，截至6月底的上半年收益126.21億港元，同比下降7.5%;持有人應(yīng)占溢利21.48億港元，同比下降35.0%;每股盈利52.1港仙。

凱盛新能(01108)：公司主要產(chǎn)品為超薄電子玻璃基板、光伏玻璃及深加工產(chǎn)品。2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.30億元，同比增加38.73%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.09億元，同比增加59.93%。

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