這可能是自2008年以來乳業(yè)面臨的最大拐點。一面是乳制品需求減弱、原奶價格持續(xù)下降，一面是飼料價格居高不下，上下游企業(yè)都感到壓力山大。可以看到，上半年以伊利和蒙牛為首的乳企在上游不斷完善奶源地建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)降本增效，在下游以多品類、多品牌拓展市場。如果無法改變環(huán)境，那就去適應(yīng)環(huán)境和改變自己。近期在呼和浩特舉行的世界奶業(yè)大會上，乳企紛紛嘗試通過提升數(shù)字能力，探索中國奶業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新路徑。有人說，乳業(yè)是能穿越消費周期的行業(yè)，只需做好等待的準備。我國人均乳制品消費量僅為世界平均水平的1/3，從另一個角度看，市場潛力巨大，但需要讓子彈再飛一會兒。坐等風(fēng)來抑或迎風(fēng)而上，這是在拐點之下，乳企需要重新面對和思考的問題。

【資料圖】

沙漠中建牧場

2023年8月3日，載著數(shù)十位中外媒體記者的大巴車，與當?shù)氐南驅(qū)к囈坏溃瑥臑跆m布和沙漠邊緣的磴口縣城出發(fā)，沿著磴額線公路向北，又向西行駛，經(jīng)過荒蕪的土地、低矮的樹木，抵達沙漠的腹地，一座座蒙牛旗下圣牧有機牧場映入眼簾。

走進圣牧第二牧場時，奶牛們正在沙地上愜意地休息，由于天氣炎熱，大部分奶牛都躲在牛棚里避暑，棚內(nèi)的風(fēng)扇和噴水系統(tǒng)自動運轉(zhuǎn)，環(huán)境超過奶牛適應(yīng)溫度，就會自動開啟降溫模式。據(jù)工作人員介紹，每一頭牛吃的是自產(chǎn)的全有機餐，牧場之外的22萬畝無化肥、無農(nóng)藥、無轉(zhuǎn)基因的有機草場，讓玉米、燕麥和苜蓿“三件寶”直供奶牛餐桌。它們住的地方更是“豪華”，沙漠自產(chǎn)干沙鋪床，既柔軟舒服，又干燥不易滋生細菌，還有著預(yù)防奶牛乳房炎的奇效，“我們還有專業(yè)的營養(yǎng)師、保健醫(yī)生構(gòu)成的后勤天團，保障每頭牛超級到位的牛福利，讓它們產(chǎn)出開心的好奶”。

所有擠好的奶，都會通過管道注入奶罐車，2個小時之內(nèi)就被送往加工廠，經(jīng)過入庫、過濾、消毒、檢驗、灌裝等一系列流程，最終生產(chǎn)出一袋袋有機奶成品。像這樣的牧場還有32座，分布在烏蘭布和，共養(yǎng)殖著近10萬頭奶牛，日產(chǎn)有機鮮奶1100余噸。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示：2022年奶類消費量達5867萬噸，預(yù)計2023年全國奶類消費量6098萬噸，比上年增長3.9%。面對利好的政策和巨大的消費市場，乳企不斷向上游擴張，對于奶源地的爭奪也越來越激烈。

內(nèi)蒙古素有中國“奶罐子”的稱號，也是乳企奶源必爭之地。蒙牛旗下中國圣牧于2014年7月在香港聯(lián)交所主板上市，成為“有機原奶第一股”，全部奶源供應(yīng)給蒙牛。此外，蒙牛集團麾下還包括A股上市公司現(xiàn)代牧業(yè)。目前，蒙牛在國內(nèi)擁有合作牧場1000余家，日均收奶超2萬噸，生鮮乳100%來自規(guī)模化、集約化牧場。

另一大乳業(yè)巨頭伊利則將目光投向海外奶源地。早在2014年，伊利就在位于黃金奶源帶的新西蘭南島建立了大洋洲生產(chǎn)基地，已成為全球最大的一體化乳業(yè)基地之一；隨后，又收購新西蘭威士蘭乳業(yè)，對威士蘭乳業(yè)霍基蒂卡工廠進行全面升級。2023年5月，伊利新西蘭乳鐵蛋白工廠開工。目前伊利已在全球建設(shè)75個生產(chǎn)基地，全球合作伙伴總計2000多家。

上游利潤承壓

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國奶類產(chǎn)量4027萬噸，首次突破4000萬噸大關(guān)，位居全球第四位。規(guī)模牧場奶牛單產(chǎn)普遍達到10噸以上，超過歐盟平均水平。產(chǎn)量快速擴張的背后，我國在牛源、草源、種源等環(huán)節(jié)依然薄弱，供需失衡的問題逐漸凸顯，成為奶業(yè)發(fā)展的桎梏。

奶牛養(yǎng)殖成本包括飼料成本、人工成本、醫(yī)療成本等，這些成本不斷上升，對奶牛養(yǎng)殖效益產(chǎn)生壓力。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部8月14日公布的數(shù)據(jù)顯示，全國玉米平均價格3.01元/公斤，比前一周上漲0.3%，同比上漲0.7%。全國豆粕平均價格4.61元/公斤，比前一周上漲1.8%，同比上漲4.5%。

飼料成本上漲的同時，原奶收購價格還在不斷下降，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部8月14日公布的數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)蒙古、河北等10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格3.76元/公斤，比前一周上漲0.3%，同比下跌8.7%。這與2021年8月中旬國內(nèi)奶價4.38元/公斤的峰值相比，已經(jīng)下滑了14%。

玉米和豆粕都是奶牛飼料的主要成分，其成本的上漲讓上游的澳亞集團都感受到了壓力。澳亞集團是中國前五大奶牛牧場運營商之一，其近期發(fā)布的盈利警告中稱，2023年上半年原料奶平均售價較2022年同期下降約8%，而每千克原料奶的飼料成本較2022年同期增加約7%，導(dǎo)致毛利率下降。

成本上升與價格下跌兩相作用之下，直接影響奶企和乳企的經(jīng)營效益，原奶供應(yīng)及原料供應(yīng)端共同面臨業(yè)績下滑的壓力。2023年上半年，包括優(yōu)然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、中國圣牧、原生態(tài)牧業(yè)等上游乳企在內(nèi)，利潤普遍下降。優(yōu)然牧業(yè)上半年凈虧9.5億元至10.3億元，2022年同期盈利2.19億元；現(xiàn)代牧業(yè)預(yù)計凈利潤介于2億元至2.2億元之間，同比減少約57%-61%；中國圣牧預(yù)計凈利潤在2000萬元至2400萬元，同比減少約89%-91%；原生態(tài)牧業(yè)的凈虧損在2.6億元至2.8億元，上年同期的純利為5270萬元。

國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利此前曾表示，“目前每公斤奶收購價和完全成本價僅相差約0.1元，甚至低于成本價，造成行業(yè)虧損面超過60%”。

此外，中國奶企主要通過傳統(tǒng)的商超渠道進行產(chǎn)品銷售，并受冷鏈物流體系所限，以長保質(zhì)期的常溫產(chǎn)品為主。但隨著城市化進程加快、消費者購買習(xí)慣變化和網(wǎng)絡(luò)零售的發(fā)展，傳統(tǒng)銷售渠道的成本日益上漲，也對牛奶企業(yè)的利潤構(gòu)成壓力。

數(shù)字化突圍

“當下中國奶業(yè)面臨著2008年以來最難的時刻。但目前行業(yè)碰到的問題并不是奶業(yè)自身導(dǎo)致的，消費疲軟是各個行業(yè)面臨的共同壓力?！?月19日-21日，在重慶舉行的中國奶業(yè)大會上，中國奶業(yè)協(xié)會名譽會長高鴻賓一語中的，“要渡過難關(guān)，一方面要靠科技進步，提升單產(chǎn)、提升效率和降低成本；另一方面要靠市場的擴大，提升牛奶消費，其中發(fā)展低溫奶產(chǎn)品和奶酪產(chǎn)品是突圍的主要方向”。

拐點之下，頭部乳企紛紛通過探索數(shù)字化尋求突圍之路。2023年6月1日，伊利全球乳業(yè)首個元宇宙數(shù)字孿生工廠正式公測上線，消費者可以通過虛擬狀態(tài)隨時隨地進入液態(tài)奶智造生產(chǎn)車間；2023年5月，蒙牛在寧夏建成一座全數(shù)智化工廠，相比同類傳統(tǒng)工廠需要3000名員工，這座工廠號稱“三個100”，即用100名員工就干出了100萬噸年產(chǎn)能和100億元年產(chǎn)值；2023年以來，新乳業(yè)(002946)推動各子公司進行線上、線下融合，將訂奶入戶、形象店、自主征訂、電商等D2C業(yè)務(wù)作為渠道增長第一引擎，目前全域數(shù)字化用戶已經(jīng)超過1500萬；更早之前的2022年，完達山乳業(yè)制定了“1256”數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略規(guī)劃，即一大中心、兩大中臺、五大系統(tǒng)、六大板塊，建立了從產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售到售后服務(wù)為一體的數(shù)字化運作體系。

數(shù)字化能否重塑奶業(yè)尚不得而知，但它實實在在為工廠帶來了效率的提升。6月21日，伊利現(xiàn)代智慧健康谷正式對外開放，位于其中的伊利液態(tài)奶全球智造標桿基地項目日處理鮮奶達6500噸，灌裝速度達到40000包/小時。在外包裝車間，自動抓取多關(guān)節(jié)機械手、無人駕駛小車和高空輸送鏈，實現(xiàn)了自動上紙箱、開箱、放墊片、自動裝箱、自動碼垛作業(yè)。

相對傳統(tǒng)的乳制品行業(yè)也面臨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，數(shù)字化人才短缺、技術(shù)能力和線上運營經(jīng)驗不足、數(shù)據(jù)孤島、轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型模式不匹配等問題，或使乳企在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面出現(xiàn)偏差，陷入“不轉(zhuǎn)等死，轉(zhuǎn)了找死”的焦慮。

北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司副總裁、北京奶牛中心主任麻柱告訴北京商報記者，“在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，目前國內(nèi)很多企業(yè)也做了很多有益嘗試，比如牛舍設(shè)計、環(huán)境控制、能源減量消耗等方面有很多創(chuàng)新，這些工藝角度的提升，在保證奶牛生產(chǎn)性能的同時做到節(jié)能減排，不僅有利于綠色低碳養(yǎng)殖，其實對于企業(yè)控制成本也是有幫助的”。

消費者的教育和接受度，也是乳企數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要面對的挑戰(zhàn)。伊利集團高級執(zhí)行總裁張劍秋表示，“奶業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅是引領(lǐng)發(fā)展的關(guān)鍵因素，更是向高質(zhì)量邁進的必由之路。中國奶業(yè)正以前所未有的速度和規(guī)模向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在數(shù)字化浪潮中，以消費者為中心已成為發(fā)展的核心理念，驅(qū)動伊利在行業(yè)內(nèi)率先構(gòu)建起全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化新生態(tài)”。

但在乳業(yè)分析師宋亮看來，企業(yè)破局的關(guān)鍵不在于企業(yè)，而在于消費者，“消費量是個緩慢提升的過程，不是一蹴而就的，只有當人均消費量提高了以后，未來乳業(yè)消費才會有一個長足的進步”。

蒙牛旗下圣牧第二牧場副場長王衛(wèi)東

產(chǎn)業(yè)鏈全程數(shù)字化是一項重要課題

Q：當初為什么選擇在沙漠里建設(shè)有機牧場？

A：14年前這里還一片荒蕪，黃沙漫天，被視為人類禁區(qū)。2009年，圣牧組織了一批專家實地勘探,發(fā)現(xiàn)地處東經(jīng)106°09′-106°57′、北緯39°16′-40°57′之間的烏蘭布和沙漠是“黃金奶源地”，適宜發(fā)展畜牧業(yè)。當年建設(shè)這座牧場時，這里沒水沒電、沒路沒信號，周圍全是黃沙，小車進不來，工人只能坐在鏟車挖斗里進出，一待就是好幾個月，非常艱苦。當時團隊一直在被質(zhì)疑，被否定，很多專家提出“不可能把沙漠開發(fā)成土地，開發(fā)成土地也種不出東西，種出東西也活不了”，大家都頂著巨大的壓力。

經(jīng)過十多年的努力，累計投入75億元，圣牧終于在這片沙漠上開發(fā)出一片綠洲，也建成了全球最大的有機原奶生產(chǎn)基地，這樣的牧場我們已經(jīng)有20多個。

Q：包括有機牛奶在內(nèi)，市場上的有機食品越來越多，圣牧和其他牛奶相比差別在哪里？

A：最大的差別在于烏蘭布和沙漠，從緯度上看，這里地處北半球“黃金奶源帶”，每年日照時間能達到3000多小時，沙漠的廣闊反倒隔離了工業(yè)污染和病毒傳播，成為了純天然的“隔離帶”。烏蘭布和沙漠中目前有13萬畝土地，全部種植有機玉米，不使用農(nóng)藥、化肥。此外，我們牧場下面有著充沛的水源，產(chǎn)出的牛奶口感更甜。

Q：現(xiàn)在乳業(yè)都在說可持續(xù)發(fā)展，圣牧是如何做的？

A：圣牧通過打造“從一棵草到一杯奶”的有機全產(chǎn)業(yè)鏈，“有機環(huán)境-有機種植-有機養(yǎng)殖-有機加工-有機產(chǎn)品”的沙漠生態(tài)內(nèi)循環(huán)業(yè)已形成。如我們一共有9座糞肥處理廠，把牛糞腐熟發(fā)酵后變成營養(yǎng)豐富的有機肥，可以增多土壤中的有機質(zhì)。我們的目標是三畝地養(yǎng)一頭牛，一頭牛糞還三畝田，100%糞污無害化還田，實現(xiàn)全程甲烷收集，成為循環(huán)可再生農(nóng)業(yè)的示范。

Q：當前奶業(yè)數(shù)字化是熱門話題，圣牧作為有機奶產(chǎn)業(yè)的上游企業(yè)，在數(shù)字化方面有何可行的建議？

A：圣牧“有機奶生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈”模式是行業(yè)標桿，在沙漠產(chǎn)出有機奶是圣牧獨有的特色，但如何實現(xiàn)有機奶產(chǎn)業(yè)鏈全程數(shù)字化是一項重要的課題。圣牧采用移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)打通公司與供應(yīng)商鏈接，深度應(yīng)用SAP-ERP使數(shù)據(jù)采集實時性、準確性提高，養(yǎng)殖管理系統(tǒng)為牧場提供靈活的生產(chǎn)模型，跟蹤識別牧場在飼草料、防疫、生產(chǎn)方面的相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)并實現(xiàn)自動傳遞。支持多種業(yè)務(wù)場景，解決沖突點，提供精細化的成本核算，達到移動化、物聯(lián)網(wǎng)化、智能化。

北京商報記者 孔文燮