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2023年6月安防行業(yè)更新結(jié)論

招投標(biāo)數(shù)據(jù)：我們對(duì)智慧交通網(wǎng)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)相關(guān)政府端安防項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2023年6月，國(guó)內(nèi)政府端招標(biāo)及中標(biāo)金額分別同比-19%/+1%（注：

考慮數(shù)據(jù)可得性，本報(bào)告只統(tǒng)計(jì)了金額為千萬(wàn)級(jí)別的安防項(xiàng)目；部分超大型項(xiàng)目按照建設(shè)期分?jǐn)傆?jì)算），本月招標(biāo)端過(guò)億項(xiàng)目7個(gè)，總金額14.98億元，中標(biāo)端過(guò)億項(xiàng)目18個(gè)，總金額32.92億元（去年同期招標(biāo)端過(guò)億項(xiàng)目10個(gè)，總金額26.57億元，中標(biāo)端過(guò)億項(xiàng)目9個(gè)，總金額20.15億元）?；仡?023年H1，安防市場(chǎng)招標(biāo)及中標(biāo)金額分別同比-10%/-4%，2023Q1受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，政府端安防需求仍較為低迷，但4~5月已出現(xiàn)一定回暖跡象，Q2招標(biāo)/中標(biāo)金額分別同比-8%/+2%（Q1為同比-12%/-11%），我們看好全年市場(chǎng)的穩(wěn)健復(fù)蘇。

展望2023年，我們看好安防龍頭廠商在收入端、成本端、費(fèi)用端迎來(lái)全面改善：進(jìn)入2023年，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期回暖，國(guó)內(nèi)政府及商業(yè)端安防需求均有望逐步迎來(lái)復(fù)蘇，看好龍頭廠商收入增速較2022年有所提升。與此同時(shí)，過(guò)去2年由于整體行業(yè)承壓，部分玩家退出安防市場(chǎng)或降低安防領(lǐng)域投入，龍頭廠商趁勢(shì)整合市場(chǎng)份額，在行業(yè)上行周期有望進(jìn)一步受益，且受益于競(jìng)爭(zhēng)格局改善盈利能力有望回升人力成本壓力明顯降低。整體來(lái)看，2023年安防龍頭廠商收入、成本、費(fèi)用有望同步改善，盈利能力有望修復(fù)。中長(zhǎng)期來(lái)看，在各個(gè)行業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型成為未來(lái)10年黃金賽道的大趨勢(shì)下，我們看好安防龍頭廠商在AI等能力加持下進(jìn)軍新賽道不斷打開(kāi)更大成長(zhǎng)空間，堅(jiān)定看好安防龍頭廠商未來(lái)的成長(zhǎng)趨勢(shì)及空間。

海內(nèi)外動(dòng)態(tài)：中國(guó)安防大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)上線運(yùn)行，推動(dòng)安防產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)：美亞柏科發(fā)布國(guó)內(nèi)首個(gè)公共安全大模型，AI技術(shù)與安防應(yīng)用融合加深

風(fēng)險(xiǎn)因素：數(shù)字化進(jìn)展低于預(yù)期；政府端投資承壓；經(jīng)濟(jì)景氣度承壓；海外競(jìng)爭(zhēng)加??；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

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