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格隆匯8月3日丨第一上海(00227.HK)公告，公司建議以公開發(fā)售方式，按合資格股東于記錄日期每持有五股已發(fā)行股份可以認(rèn)購價(jià)每股0.11港元認(rèn)購兩股公開發(fā)售股份基準(zhǔn)，透過發(fā)行合共625,908,544股公開發(fā)售股份籌集所得款項(xiàng)總額約6880萬港元(假設(shè)于記錄日期或前公司股本并無變動(dòng))。公開發(fā)售所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除相關(guān)開支后)估計(jì)約為6470萬港元(假設(shè)于記錄日期或前公司股本并無變動(dòng))，而每股公開發(fā)售股份凈認(rèn)購價(jià)估計(jì)約為0.103港元。

于公開發(fā)售、補(bǔ)償安排以及配售協(xié)議及包銷協(xié)議完成后(假設(shè)公司股本于記錄日期或前并無變動(dòng))，公司將有2,190,679,905股已發(fā)行股份。

于本聯(lián)合公告日期，中國資本及其最終實(shí)益擁有人連同彼等任何一方一致行動(dòng)人士合共實(shí)益擁有544,178,905股股份，占聯(lián)合公告日期已發(fā)行股份約34.78%，即不少于30%及不多于50%，因此，中國資本及其最終實(shí)益擁有人連同彼等任何一方一致行動(dòng)人士須遵守收購守則規(guī)則26.1(d)下2%"自由增購率規(guī)則"。

于公開發(fā)售、補(bǔ)償安排以及配售協(xié)議及包銷協(xié)議完成后(假設(shè)公司股本于記錄日期或前并無變動(dòng))，中國資本及其最終實(shí)益擁有人連同彼等任何一方一致行動(dòng)人士于本公司所持權(quán)益可能由現(xiàn)時(shí)約34.78%水平增加至經(jīng)發(fā)行公開發(fā)售股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本最多約53.41%。倘有關(guān)股權(quán)增加多于2%，則根據(jù)收購守則規(guī)則26.1，中國資本將有責(zé)任就全面要約股份作出現(xiàn)金要約，即中國資本及其一致行動(dòng)人士連同彼等任何一方一致行動(dòng)人士未擁有或同意收購全部已發(fā)行股份。

中國資本擬于全面要約截止后維持股份于聯(lián)交所上市地位。中國資本董事及董事將共同及個(gè)別向聯(lián)交所承諾，于全面要約截止后盡快采取適當(dāng)措施，以確保股份有足夠公眾持股量。

聯(lián)交所已表明，倘于全面要約截止時(shí)，公眾人士持有股份少于公司適用最低規(guī)定百分比(即25%)，或倘聯(lián)交所認(rèn)為(i)股份買賣存在或可能存在虛假市場(chǎng)；或(ii)公眾人士持有股份不足以維持有序市場(chǎng)，則其將考慮行使酌情權(quán)暫停股份買賣，直至公眾持股量恢復(fù)規(guī)定水平為止。

中國資本為一間于香港注冊(cè)成立有限公司。其為投資控股公司，由執(zhí)行董事勞、其胞弟勞凱聲及其胞妹勞江聲分別最終實(shí)益擁有40%、30%及30%權(quán)益。勞凱聲及勞江聲于公司并無持有直接股權(quán)。