行至“十四五”中后期，伴隨產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回落，光伏裝機(jī)開啟加速度?！拔宕罅　弊鳛殡娬鹃_發(fā)強(qiáng)勢(shì)軍團(tuán)，先后發(fā)起了新一輪光伏設(shè)備集采。北極星太陽能光伏網(wǎng)根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，2023年1-7月，“五大六小”共發(fā)布了63.26GW逆變器、109.33GW組件項(xiàng)目集采招標(biāo)。

(資料圖)

01 逆變器

從招標(biāo)情況來看，今年1-7月，“五大六小”中三峽、華電、中核、國(guó)家電投、華能、中廣核、華潤(rùn)累計(jì)發(fā)布了63.26GW的采購(gòu)規(guī)模。其中，三峽招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模最多，達(dá)到了14.76GW，中廣核次之，規(guī)模為14GW，其中包括6GW儲(chǔ)備量，華電采購(gòu)規(guī)模排名第三，為10GW，中核、國(guó)家電投、華能采購(gòu)規(guī)模也均超7GW。

梳理招標(biāo)內(nèi)容，組串式逆變器仍為招投標(biāo)市場(chǎng)重點(diǎn)，采購(gòu)容量近53.42GW ，占比高達(dá)82%，集中式次之，采購(gòu)容量超6GW，占比12%，另有6%的份額未明確設(shè)備類型。逆變器招標(biāo)功率段范圍較廣，涵蓋15kW-3.125MW，其中組串式逆變器功率沖向300kW+，集中式逆變器功率最高達(dá)到了3.125MW。

從中標(biāo)情況來看，1-7月“五大六小”累計(jì)發(fā)布的63.26GW逆變器集采招標(biāo)項(xiàng)目中，近20GW項(xiàng)目未公開中標(biāo)結(jié)果，43.79GW規(guī)模公布中標(biāo)結(jié)果/中標(biāo)候選人，而這其中僅16.96GW明確企業(yè)中標(biāo)規(guī)模。

首先來看16.96GW明確中標(biāo)人及份額項(xiàng)目，共有19家企業(yè)成功中標(biāo)。華為所獲規(guī)模最多，達(dá)到了6.8GW，其代理商中建材信云智聯(lián)科技有限公司、神州數(shù)碼、成都芮捷科技發(fā)展有限責(zé)任公司分別拿到了5.68GW、653MW、500MW規(guī)模的訂單。其中，中建材信云智聯(lián)科技有限公司超80%訂單來源于三峽集團(tuán)，中標(biāo)內(nèi)容均為組串式逆變器。

中標(biāo)規(guī)模排名第二的是禾望電氣，所獲規(guī)模2.26GW，訂單主要來源于三峽集團(tuán)和國(guó)家電投，其中三峽集團(tuán)所獲規(guī)模達(dá)到了2.11GW。第三、第四名是特變電工和上能電氣，均拿到超1GW的逆變器訂單。

此外，另有26.83GW逆變器集采項(xiàng)目?jī)H公開中標(biāo)企業(yè)，未明確中標(biāo)份額。其中中核集團(tuán)、國(guó)家電投、華能、華電以及三峽，未明確的中標(biāo)份額分別為6.6GW、2GW、6GW、10GW、2.23GW。

從中標(biāo)企業(yè)來看，共13家企業(yè)中標(biāo)。從企業(yè)出現(xiàn)頻率來看，陽光電源出現(xiàn)頻次最多，其次為上能電氣、科華數(shù)能、株洲變流、固德威、科士達(dá)、特變電工、鴻申綠能、首航新能源、中建材信云智聯(lián)科技有限公司、禾望電氣、山東新朗華科技、神州數(shù)碼。

02 組件

今年1-7月，“五大六小”共發(fā)布109.33GW規(guī)模組件集采招標(biāo)。其中，三峽集團(tuán)以19GW集采規(guī)模領(lǐng)銜，大唐集團(tuán)略遜于第一名，以18GW的成績(jī)排名第二，華能集團(tuán)排名第三，招標(biāo)規(guī)模為16.18GW。中核集團(tuán)及國(guó)家電投招標(biāo)規(guī)模也均超10GW。

“五大六小”作為光伏電站開發(fā)主力軍，其招標(biāo)內(nèi)容通常被視作行業(yè)風(fēng)向標(biāo)。首先，從招標(biāo)類別來看，高功率大尺寸組件已成為主流產(chǎn)品，占比進(jìn)一步提高。其中，500W+規(guī)格組件占比達(dá)到了67%，此外還出現(xiàn)了600W+組件尺寸的需求，占比規(guī)模較小，僅為3%。

在明確公布組件集采類型的74GW組件招標(biāo)中，P型占比達(dá)到了72%，仍為市場(chǎng)集采重點(diǎn)，N型占比為僅為28%。未來隨著N型產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放，或?qū)⑦M(jìn)一步提升市占率。雙面組件可有效提升發(fā)電量，在本次明確組件招標(biāo)類別的項(xiàng)目中，雙面組件占比超90%，市占率明顯提升；此外本次招標(biāo)集采中，出現(xiàn)了柔性、輕質(zhì)組件，但所占規(guī)模較少。

從中標(biāo)情況來看，109.33GW組件集采規(guī)模中，有77.99GW規(guī)模公開中標(biāo)結(jié)果。其中，37.62GW招標(biāo)規(guī)模明確中標(biāo)企業(yè)及所占份額，有超40GW項(xiàng)目?jī)H公布了中標(biāo)企業(yè)，未明確企業(yè)所中標(biāo)份額。

在明確中標(biāo)企業(yè)及份額的37.62GW規(guī)模中，通威股份強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)銜，中標(biāo)規(guī)模達(dá)到了9.44GW，隆基和一道新能排名第二、第三，所獲規(guī)模分別為5.99GW、5.09GW，前三名占比就達(dá)到了55%；天合光能排名第四，拿到了3.32GW，協(xié)鑫、晶科均拿到2GW中標(biāo)規(guī)模；華耀光電作為行業(yè)新兵，所獲規(guī)模也達(dá)到了GW級(jí)。

未公布組件中標(biāo)份額方面，總規(guī)模達(dá)到了40.4GW。其中，中核集團(tuán)規(guī)模最多，為13.1GW、其次為華能集團(tuán)，11.5GW、大唐集團(tuán)排名第三，規(guī)模8GW、其他依次為國(guó)家電投3.02GW、三峽集團(tuán)2.75GW、中節(jié)能2GW。

從企業(yè)出現(xiàn)頻率來看除TOP6企業(yè)頻頻霸榜外，通威、一道新能、正泰新能等也是各大央國(guó)企中標(biāo)榜單中的“?？汀?，在市場(chǎng)中占據(jù)一定規(guī)模比例。

價(jià)格方面，本次中標(biāo)結(jié)果中，出現(xiàn)最高價(jià)格為2.25元/W，由日托光伏的輕質(zhì)組件報(bào)出，常規(guī)組件最高價(jià)為1.984元/W，由隆基在華能集團(tuán)內(nèi)蒙古杭錦旗、蒙西鄂爾多斯光伏組件設(shè)備采購(gòu)中報(bào)出。

受產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回落影響，1-7月集采最低價(jià)來到了1.3元/W，由通威集團(tuán)在三峽2023年二季度光伏組件集中采購(gòu)1標(biāo)段報(bào)出。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年光伏新增并網(wǎng)創(chuàng)歷史新高，達(dá)到了78.4GW。由此趨勢(shì)看，2023年全年光伏裝機(jī)將再創(chuàng)新高。